华福证券有限背负公司盛丽华，王艳，刘佳琦近期对安杰想进行计划并发布了计划申诉《24年半年报事迹点评：事迹超预期，海表里双轮开动，盈利智力合手续擢升》，本申诉对安杰想给出买入评级，现时股价为53.81元。
安杰想(688581) 投资要点： 公司发布2024年半年报。 2024年上半年公司齐备营收2.64亿（同比+28.4%），归母净利润1.24亿元（同比+57.9%），扣非归母净利润1.20亿元（同比+56.3%）。2024Q2公司齐备营收1.52亿元（同比+32.4%），归母净利润7167万元（同比+60.8%），扣非归母净利润7170万元（同比+68.3%）。 中枢品类收入高增，毛利率合手续上行。 24H1公司积极开拓阛阓，GI类、ESD/EMR类中枢家具销售快速增长，带动毛利率擢升，齐备主营毛利率71.7%（较上年同时擢升2.88pct）。其中1）GI类家具收入1.71亿元（同比+29.2%），毛利率擢升1.66pct；2）ESD/EMR类收入6306万元（同比+55.8%），毛利率擢升7.05pct；3）ERCP类收入2025万元（同比+14.3%）。 海表里双轮开动，国外营收增速超预期。 24H1国内齐备营收1.25亿元（同比+22%），新增临床客户198家（其中三级病院57家），灵验渠谈400家，国内新厂区投产，精益化坐褥理念下坐褥产值同比擢升跳动30%，公司将不竭加强自动化斥地及工序优化的智力，耐心齐备坐褥规模化、自动化、集约化。 24H1国外齐备营收1.38亿元（同比+35.3%），国外收入占比约52%，新增国外合作念客户14家，开户交易其中自有品牌销售占比擢升至近30%。其中，北好意思区阛阓销售收入5151万元（同比+68.5%），亚太区阛阓销售收入同比增长82.9%、南好意思洲阛阓销售收入同比增长53.7%。国外公司荷兰子公司已缔造完成，H2进入实体运营后有望进一步完善国际营销收集掩饰，擢升自有品牌占比，开动国外阛阓合手续高增。 研发合手续进入，多项要点花式得总结要发达。 GI类家具更新换代，可换装止血夹国表里奉行告成；可旋转活检钳已得回国内注册证；缝合夹、三爪夹下半年将进入注册阶段。软性内窥镜花式，胃镜样机和肠镜样机安装和调试完成，行将进入注册阶段。第二代双极电刀、第二代双极黏膜切开刀、ERCP推广球囊注册中。 盈利预测与投资提议 凭证如期申诉调度盈利预测，咱们预测公司2024-2026年归母净利润为2.74/3.58/4.64亿元（前值24-26年为2.69/3.52/4.55亿元），CAGR为28.8%。探讨到公司翻新家具的本领先进性，看护“买入”评级。 风险教唆 集采策略风险；国外自有品牌家具奉行发达不足预期；双极家具阛阓奉行情况不足预期。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据谋略，西部证券陆伏崴计划员团队对该股计划较为真切，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.7亿，凭证现价换算的预测PE为11.52。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
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